7月18日,远洋集团(03377.HK)败露境外债务不停的又一首要发扬,远洋已厚爱得回境外银团合作委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总和的约50%)对重组有策画主要条件的痛快,已有主要债权东说念主签署重组扶助合同(“RSA”),为举座有策画的通过提供热切保险。远洋集团暗意,本次银团合作委员会的扶助与RSA的签订,是公司境外债务鼓舞的一个热切里程碑,远洋对此暗意感谢,并邀请更多债权东说念主加入RSA,共同推动重组有策画的扩充。
公告初度败露了远洋境外债务重组有策画,共遮蔽债务本金56.36亿好意思元。该有策画尊重各境外债权东说念主的优先劣后限定和法律结构,向债权东说念主提供新单子或新贷款、强制可拯救债券、新永续债四肢重组对价,在远洋可承债才气限制内最猛进程地探求境外债权东说念主的利益,有策画相对求实、可操作性较强。
有策画表示,远洋将面向债权东说念主刊行年利率3%的22亿好意思元新债,并提供全面轮廓的增信保险。远洋提供了多项境外金钱的抵质押或其他形状的增信、拟新增加家说念外主体担保、提供多个境内金钱的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信,表示出远洋对境外债务重组的丹心。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组收效后的商定本领汲取转股,或在收效后满24个月时一齐转股。债权东说念主也可汲取新永续债四肢替代项。
远洋集团暗意,以前几个月,公司一直与债权东说念主保捏开垦性对话,以收场合适各方利益的境外债重组有策画,有策画历程与讼师和沉寂算帐分析师的多方相关与多轮论证,旨在自制公正的前提下,最大化债权东说念主的价值回收,同期为公司成就恒久可捏续的本钱结构生态住宅,为改日指标与发展创造更为故意的环境。