（原标题：民生证券股份有限公司对于宁波卡倍亿电气时期股份有限公司利用卡倍转02提前赎回权柄的核查看法）

民生证券股份有限公司行动宁波卡倍亿电气时期股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券的保荐机构，把柄联系法律、限定和圭表性文献要求，对卡倍亿利用“卡倍转 02”提前赎回权柄的事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、“卡倍转02”刊行上市情况 （一）刊行上市情况 公司于 2024年 1月 11日向不特定对象刊行 529万张可转债，刊行价钱为每张 100元，召募资金总和 529,000,000.00元，本色召募资金净额为东说念主民币 521,085,217.56元。公司可转债于 2024年 2月 1日起在深圳证券交往所上市交往，运转转股价钱为 49.01元/股。

（二）转股价钱诊治情况 1、第一次诊治转股价情况 2024年 3月 11日和 2024年 3月 27日，公司别离召开了第三届董事会第二十一次会议和 2024年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会提出向下修正可调度债券转股价钱的议案》，喜悦向下修正“卡倍转 02”转股价钱。公司于 2024年 3月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转 02”转股价钱的议案》，服气将“卡倍转 02”转股价钱向下修正为 41.43元/股，本次转股价钱诊治施行日历为 2024年 3月 28日。

2、第二次诊治转股价情况 2024年 5月 10日，公司召开了 2023年度鼓励大会，审议通过了《对于 2023年度利润分配预案的议案》。2024年 5月 29日，公司对外皮露公告，把柄 2023年年度权益分拨的施行情况及可调度债券转股价钱诊治的联系条目，“卡倍转 02”转股价钱由 41.43元/股诊治为 29.24元/股。诊治后的转股价钱自 2024年 6月 6日（权益分拨除权除息日）起奏效。

二、“卡倍转 02”有条件赎回条目及触发情况 （一）有条件赎回条目 把柄《召募评释书》章程，“卡倍转 02”有条件赎回条目如下： “转股期内，当下述两种情形的放浪一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，若是公司股票在贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t:指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日天数（算头不算尾） 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价策画，诊治日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价策画。”

（二）联系条目触发情况 自 2024年 12月 3日至 2024年 12月 23日历间，公司股票已振作贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于公司“卡倍转 02”当期转股价钱（29.24元/股）的 130%（含 130%，即 38.01元/股），把柄《召募评释书》商定，已触发“卡倍转 02”有条件赎回条目。经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司决定利用“卡倍转 02”的提前赎回权柄，拟于 2025年 1月 15日提前赎回一说念“卡倍转 02”。把柄《召募评释书》的商定，赎回价钱为债券面值加当期应计利息。公司零丁董事就该事项发表了喜悦的零丁看法。

三、保荐机构核查看法 经核查，保荐机构觉得：公司本次利用“卡倍转 02”提前赎回权，照旧公司董事会、监事会审议通过，公司零丁董事发表了喜悦看法，施行了必要的有计算活动，顺应联系法律限定的要求及《召募评释书》的商定。保荐机构对公司本次利用“卡倍转 02”提前赎回权柄事项无异议。